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  • 前海两巨头再续前缘,坦然借道定添入股招商蛇口

    作者:admin
    发布时间:2020-07-05 11:31
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    招商蛇口(001979.SZ)和中国坦然这两家均诞生于蛇口工业区的企业走到了一首。

    招商蛇口新近发布公告称,公司拟发走股份、可转换公司债及支付现金向深投控购买其持有的南油集团24%股权;同时,向战略投资者非公开发走股份召募配套资金,将用于支付交易中的现金对价。

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    坦然参与了此次定添认购,坦然资管批准坦然人寿委托,以坦然人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次召募配套资金非公开发走的股份,召募资金将用于支付招商蛇口收购南油集团24%股权的现金对价片面。

    交易完善后,南油集团将成为招商蛇口的全资属下公司;坦然系企业能够将成为招商蛇口第二大股东。

    中国坦然与招商蛇口渊源颇深。招商蛇口的控股股东为招商局集团,中国坦然以前在竖立时,得到了招商局集团原常务副董事长、原蛇口工业区管委会主任袁庚的辛勤声援。招商局集团也是中国坦然的发首人股东之一。

    放到保险走业来望,险资入股地产并不稀奇。这次中国坦然参与认购招商蛇口召募配套资金非公开发走股份,也将令其受好地产股高股息率的财务回报。

    此次交易前,南油集团由招商蛇口旗下深圳南油控股有限公司持有76%股权,由深圳国资委旗下深圳市投资控股有限公司持有另外24%股权。交易完善后,南油集团将成为招商蛇口全资子公司。

    公开原料表现,南油集团成立于1984年8月,位于深圳市前海蛇口自贸区,注册资本5亿元人民币,管理资产246亿元,参资和控股企业4家。经营有大健康产业、自贸创新产业、大数据产业和深圳前海权属土地的综相符开发等众栽业务,拥有前海23万平方米权属土地。

    深圳前海是粤港澳大湾区中央城市深圳的中央位置,招商蛇口经由过程众栽途径在获取前海的优质土地资源。

    2019年12月,招商蛇口经由过程前海实业和前海投控,对前海自贸公司添资,收购了招商驰迪公司100%股权及前海鸿昱100%股权,获取80.62万平方米土地面积。

    本次收购南油集团盈余股权的意义同样在于前海土地资源的获取。招商蛇口外示:交易完善后,有利于添添公司对前海自贸的权好比例,添添公司享有的前海片区资源价值。

    交易对价方面,按照《重组管理手段》的有关规定,上市公司发走股份的价格不得矮于市场参考价的90%;市场参考价为重组定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

    经招商蛇口与深投控商议,最后确定发走股份购买资产的股份发走价格为招商蛇口重组定价基准日前20个交易日的交易均价,即16.58元/股;可转换公司债的转股价格为本次发走股份购买资产发走股份的价格*105%,即17.41元/股。

    与此同时,向坦然资管发走股份召募配套资金的发走价格,同样为定价基准日前20个交易日招商蛇口股票交易均价,即16.58元/股。这一价格相较于定价基准日招商蛇口股价约16元/股有肯定溢价。

    原由本次交易标的资产的交易价格尚未确定,本次配套融资发走的股份数目及可转债数目均尚未确定。

    按照公告,招商蛇口向随和稳添的股份数目不超过发走前公司总股本的30%,金额不超过招商蛇口向深投控发走股份、可转换公司债支付对价的100%,且不矮于上市公司向深投控支付现金对价的100%。

    而在招商蛇口此次购买资产的手段中,发走股份、可转换公司债及现金手段支付的对价别离占本次交易对价的2.5%、47.5%和50%。

    换言之,向坦然寿险定添所召募资金起码隐瞒向深投控支付的50%现金对价,盈余50%对价主要经由过程新股、可转债支付。

    截至一季末,招商蛇口控股股东为招商局集团,与一致走动人招商局轮船相符计持有63.32%股权,其余股东持股均未达举牌线。所以,定添完善后,导购坦然系企业能够将成为招商蛇口第二大股东。

    放到保险走业来望,险资参与地产央企“混改”并不稀奇。这次中国坦然参与认购招商蛇口召募配套资金非公开发走股份,也是往年以来继中国金茂、大悦城(000031.SZ)之后,又一首险资参与央企“混改”的案例。

    中国坦然不息是地产界的“隐形大佬”,从2015年首深度介入房地产市场,不光投资大量不动产项现在,还斥巨资持有众家上市房企股权。

    截至现在,坦然持有华夏愉快(600340.SZ)25.25%股权,为第二大股东;持有中国金茂(0817.HK)15.2%股权为第二大股东;持有碧桂园(02007.HK)9.01%股权,为第二大股东;持有旭辉控股(00884.HK)6.9%股权,为第三大股东。

    业内认为,房企和险企具有业务互补上风,一方面保险具有大量矮成本资金,能够协助房企增添资金、挑供稳定现金流;另一方面,地产股远大具备高股息率的特点,永远持有也令险企赚钱颇丰。

    对于转型中的招商蛇口来说,坦然系的战略入股也许能带来业绩、估值、债务等各方面新的变量。

    2015年,招商地产和蛇口控股最先相符并重组之际,公司掌门人许永军曾外示,异日三至五年内,公司三大业务“社区、园区、邮轮”开发与运营,比例将在60%、30%、10%。五年后,招商蛇口2019年财报表现,其三大主交易务“社区、园区、邮轮”开发与运营,收好占总收好的比例别离为86.57%、12.77%和0.66%,距转型现在的仍存差距。

    招商蛇口近年也不息在进走业务调整和资产整相符,包括出让一些非中央资产。仅2020年,招商蛇口除挂牌转让金道汇通股权外,还经由过程添资式样出让了长沙、西安、佛山和嘉兴4处项现在股权。

    在2019年业绩会上,招商蛇口董事长许永军外示,今年业绩会的主题以“稳”为中央。同时,招商蛇口公布了2020年出售现在的设定为2500亿元,同比添长13%,相比往年的添幅有所下滑。

    此番全资持有南油集团,添添公司享有的前海片区土地资源价值;坦然系的战略入股,也许能为招商蛇口公司发展注入新的动力。

    吴俊捷

    招商蛇口中国随和稳添

    坦然资管以坦然人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次召募配套资金非公开发走的股份,发走完善后坦然人寿将成为招商蛇口股东。

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